本篇文章利用数据透视表整理数据,从非常见的角度来展现聚丙烯的进口情况。选取2015年初级形状聚丙烯税则号(39021000)数据,整理做出以下图:

    

首先,我们在三大区域中各选择一个通关最大的港口。


图1

    

2015年上海港进口聚丙烯原料中,有53%进行了一般贸易,内销工厂消化,另有37%做了国外订单生产。华东地区以BOPP、塑编、日常生活用品等下游企业为主,尤其是日常塑料制品以内部消化居多。因此,一般贸易型工厂采购较多,另外,此处一般贸易也有贸易公司的操作,在进口料价格低于国产料时,投机需求增多,一般贸易量扩大。


图2

    

2015年黄埔港进口聚丙烯中有55%用来进料加工贸易,还有9%的比例做来料加工装配。华南地区经济发达,地理位置优越,出口订单稳定,对外贸易量大。电子产品、文具、玩具、集装袋等产品出口到欧美韩日等地区。黄埔港作为华南第一通关口岸,自然承载着最多的聚丙烯较多。相反,一般贸易在黄埔及周边地区比重较轻。


图3

    

2015年青岛港通关聚丙烯里进料加工贸易比重更大,占到了近70%。这一现象主要还是与华北地区下游企业类型比较单一有关。华北地区以最传统常见的塑编为主,下游消化方式及能力均不及华东、华南地区。从进口量可以看出,青岛港难在前五之列。

    

其次,我们在来源国中选出前三位分析,这三者也正代表了三种类型。韩国代表高端级,沙特代表通用级,而新加坡代表免关税。


图4

    

众所周知,国内中高端原料产能不足,即使最近几年新增许多产能,但仍停留在通用拉丝、注塑级。虽说国内生产企业也在开发研究专用高端牌号,但步伐缓慢,成效不够显著,因此需要像来自韩国这样的“实力派”高端原料弥补国内空缺,2015年韩国进口聚丙烯中一般贸易就占到了很大比重。


图5

    

说沙特是通用级代表,其实也不太严谨,因为沙特供应商也有高端原料如一些家电、汽车等专用料出口到中国市场,但与韩国比较有规模的相比,沙特就给划入“偶像派”通用级代表了。沙特涉足的聚丙烯原料丰富多样,多数下游企业用它们来生产塑编产品、电子产品、薄膜包装等,这些成品订单以出口国外居多,所以,沙特聚丙烯原料有70%的比例是做国外订单生产。


图6

    

新加坡能够站稳第三把交椅,除产能扩张、地理位置优越、健全的出口基础设施外,还有中国市场对其聚烯烃产品的“免签”优惠政策。中国是世界上最大的聚烯烃消费国,每年需要进口上千万吨的聚烯烃,而新加坡本身对聚烯烃的需求不大,利用中国-东盟的自由贸易协定,出口至中国的聚乙烯线性和聚丙烯有零关税的优势,所以新加坡贸易方式中有67%的原料进行一般贸易,享受零关税待遇。

    

第三,再来看看三大来源国的原料都去哪儿了。


图7

    

韩国高端原料从前五位海关来看,主要流向了华东、华南地区,这些区域内技术密集型企业集中,同时也兼顾部分劳动密集型企业,特别是深圳地区遍布众多电子产品制造企业,对韩国原料的需求大。


图8

    

沙特聚丙烯原料第一大口岸是黄埔,据了解,该地区周边分布着BOPP薄膜、无纺布、文具、玩具、日常塑料用品等。同时,上海、宁波华东地区也有兼顾这些产品企业。以青岛为代表的华北地区,主要是塑编,类型单一,需求量有限。


图9

   

新加坡聚丙烯原料中均聚有比较出名的纤维品种,再就是共聚注塑级。纤维用在无纺布、人造草坪等生产,南京、武汉能在其前五位口岸,主要得益于当地无纺布企业的刚性需求。共聚用在家电、汽车、通讯、电子、电工电器、建材等领域,恰好上海、黄埔、广州等地有以上企业分布。

    

同一个市场,不同的需求;同一个品种,不同的来源;同一样需求,不同的去向。2015年聚丙烯进口市场潜移默化,原料优胜劣汰、产品结构调整、企业升级转型、行业布局变迁等方面时时刻刻影响着市场的变动,快塑网与您继续携手洞察2016年聚丙烯进口市场。