公司名称 | 装置 | 产能 | 地址 | 时间 | 备注 |
韩华道达尔 | LDPE装置 | 25 | 大山 | 4季度 | 投产 |
韩国韩华 | LDPE装置 | 12 | 蔚山 | 9月 | 检修5-10天 |
韩国韩华 | LDPE装置 | 32.7 | 丽水 | 10月 | 检修5-10天 |
韩国韩华 | LLDPE装置 | 38.5 | 丽水 | 11月 | 检修5-10天 |
韩国乐天化学 | 石脑油裂解装置 | E100/P50 | 大山 | 10月12日-11月7日 | 检修 |
韩国乐天化学 | LDPE装置 | 13.5 | 大山 | 10月12日-11月7日 | 检修 |
韩国乐天化学 | LLDPE装置 | 29 | 大山 | 10月12日-11月7日 | 检修 |
韩国乐天化学 | HDPE装置 | 63 | 大山 | 10月12日-11月7日 | 检修 |
韩国乐天化学 | PP装置 | 55 | 大山 | 10月12日-11月初 | 检修 |
台湾CPC | 4号裂解装置 | E38/P19.3 | 林园 | 11月2日 | 检修55天 |
印尼Chandra Asri | 石脑油裂解装置 | E60/P30.6 | Anyer | 9月 | 检修2-3个月 |
印尼Chandra Asri | PE装置 | 33.6 | Anyer | 9月 | 检修2-3个月 |
泰国PTT | I4-1 | E51.5/P25 | 玛塔府 | 3季度 | 检修 |
泰国PTT | I4-2 | E40/P5 | 玛塔府 | 3季度 | 检修 |
泰国PTT | LDPE装置 | 30 | 玛塔府 | 9月1日 | 检修2周 |
泰国PTT | HDPE装置 | 50 | 玛塔府 | 9月17日 | 检修17天 |
印度Gail石化 | PE装置 | 40 | 奥莱亚 | 9月 | 投产 |
沙特拉比格 | HDPE装置 | 30 | 拉比格 | 10月 | 检修50天 |
沙特拉比格 | LLDPE装置 | 60 | 拉比格 | 10月 | 检修50天 |
沙特拉比格 | PP装置 | 70 | 拉比格 | 10月 | 检修50天 |
巴西Braskem | PP装置 | 21.5 | 德国Schkopau | 9月 | 检修 |
博禄化工三期 | 全密度装置 | 108 | 鲁韦斯 | 5月已投产 | 四季度满负荷 |
博禄化工三期 | PP装置 | 96 | 鲁韦斯 | 5月已投产 | 四季度满负荷 |
博禄化工三期 | LDPE装置 | 35 | 鲁韦斯 | 5月已投产 | 四季度满负荷 |
分地区来看,后期装置变化主要集中在中东、东南亚及韩国,而这些地区也是国内聚烯烃进口来源的主力。
韩国韩华及乐天化学检修集中在10月份,涉及的装置以PE居多。韩华的高压涂覆在中国市场有一定影响力,线性及低压料已不多见,低压料市场常提的是拉丝,目前被东南亚货源冲击严重,出口至中国大陆的数量减少许多。乐天化学方面,出口至中国市场的有低压及聚丙烯。低压又以拉丝和膜料为主,聚丙烯有均聚拉丝、注塑、膜料,共聚注塑、透明料,另外还伴有部分高端专用料。对于乐天化学的聚烯烃原料价格来说,低压报盘尚可,基本处在市场主流水平,而聚丙烯产品因性价比高,价格一直在同类型原料如沙特、印度料的价格之上,针对固定长约用户供货。
印尼Chandra Asri公司对中国市场出口原料罕见,预计9月开始长期检修对中国市场影响有限。东南亚对中国出口量最大的泰国供应商——泰国PTT全球化学,9月对其高压、低压装置检修两周左右。该公司虽对中国市场出口较多,但检修时间短以及加上前期货源有超卖现象,另外远洋货伊朗、巴西料供应充足,也会抵消泰国PTT化学检修的影响。
快塑网认为,后期装置变动影响力较大的属中东的沙特拉比格(沙特住友)和博禄石化装置。沙特拉比格石化是沙特主要的供应商之一,在聚乙烯(低压、线性)、聚丙烯(均聚、共聚)上均有对中国市场销售。听闻今年对中国市场的销量有点缩水,计划明年再提升供应量。销售价格上贴近市场主流水平,通常也容易被市场接受。因此,在10月进行长达50天的检修后,聚乙烯和聚丙烯均覆盖,因此会导致来自沙特的供应数量减少,或对外盘市场行情提供一定提振或炒作因素。再看博禄化工,目前已建成三期石化项目,三期装置有两套全密度装置合计产能108万吨/年、一套LDPE装置产能35万吨/年和两套PP装置合计产能96万吨/年。一期、二期装置设计产能210万吨/年乙烷裂解装置、114万吨/年PE装置和80万吨/年PP装置。庞大的石化产能,廉价的成本原料,具有竞争力的销售价格,使得博禄化工在中国市场占据一席之地。市场比较关注今年的三期扩能项目,据悉5月已正常运行,但负荷不高,预计在四季度或年底达到满负荷,因此四季度或明年来自博禄化工的供应压力将增大。
综合来看,三季度末至年底,外盘石化装置检修居多,供应压力有所缓解。从国内行情来看,5月至今,市场已向下调整许久,部分品种触及或跌破今年价格低点,抄底气氛随时会被激发。下游需求受经济环境影响,今年对行情的影响乏善可陈,从协会公布的塑料制品产量来看,1-7月累计产量同比仅增长1.8%,虽说今年扩能并不严重,但预计供应增速仍大于制品产量增速,表明推动行情上涨的动力不足。单就国内影响因素看,后期聚烯烃行情走势仍然复杂多变,但也不宜过度悲观,9-10月期间或出现一波上涨行情,谨慎乐观