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  • Dec 21, 2015 2015.12.21昨夜今晨国际经济时事动态

    精选要闻:

    上周美股跌A股涨,美油创七年新低。

    中国央行对部分银行进行六个月期MLF操作,规模1000亿元。

    美国正式解除长达40年原油出口禁令。

    中国P2P企业第一股,宜人贷成功登陆纽交所。

    对于油价前景,OPECC也心虚了。

    亚洲

    五大信号!官媒谈中央经济工作会议关注点。

    对于中央经济会议的成果,有以下几大看点和期待:中国长期向好趋势不变的定性;赤字可调整态度所预示的财政政策意义;美联储加息之后的货币政策前景;“四个歼灭战”中楼市去库存和“僵尸企业”加快退出如何发力。

    中国央行对部分银行进行六个月期MLF操作,规模为1000亿元。

    中国央行宣布开展了1000亿元MLF操作,时期为6个月,利率持平于11月的3.25%。此前公布的最新数据显示,11月中国外汇储备也单月下降872亿美元,同样创8月以来最大降幅;11月央行口径外汇占款减少3158亿元,创历史第二大单月降幅。

    争夺战白热化:万科停牌,郁亮亲赴华润置地商谈。

    万科周五午后13点公告在A股和港股停牌,称正在筹划股份发行用于重大重组及收购。周五早盘宝能或继续买入万科,万科A连续第二日涨停。昨天,万科创始人王石在一次内部讲话中旗帜鲜明地向“宝能系”宣战,称其信用不够,“不欢迎”宝能系入主万科。一财称,17日郁亮已先亲赴华润置地商谈。

    北美

    美国正式解除长达40年原油出口禁令。

    奥巴马周五签署政府支出及税务法案,正式解除美国原油出口禁令。美国1975年开始限制原油出口,近年来在页岩气革命推动原油产量大增,要求解禁原油出口呼声高涨。分析认为,基于运输成本的存在,WTI必须至少低于布伦特油价4美元,美国石油才有动力出口。

    中国P2P企业第一股,宜人贷成功登陆纽交所。

    美东时间周五早,P2P平台宜人贷在美国纽交所成功上市,成为国内第一家赴美上市的互联网金融P2P企业。该公司在纽交所共计发行750万股美国存托股票(ADS),上市价格为每股10美元。

    大宗商品、外汇、新兴市场及其他

    墙倒众人推,对冲基金做空黄金规模创历史之最。

    在过去9周时间内,黄金有8周最终以下跌收盘。明显的趋势令黄金成为了动能追踪型对冲基金的最新狙击目标。即便历史数据显示美联储加息和黄金下跌并无直接关系,但是对冲基金做空规模依然在本周创下历史之最。

    拖延五年后美国终于通过IMF份额改革方案,中国话语权升至第三。

    在长达五年的拖延之后,美国国会终于通过了IMF份额改革方案。中国投票权由第6位升至第3位,份额将从3.8%提高至超过6%,而美国投票权份额微幅降至16.5%,同时保留其否决权。中国央行对此表示欢迎,称这有利于维护基金组织的信誉、合法性和有效性。

    对于油价前景,OPEC也心虚了。

    OPEC年度《全球石油展望》报告的摘要周五率先发布,该组织预计油价会长期低于100美元/桶,到了2040年也仅95美元。仍然不肯与OPEC合租的俄罗斯此前则表示,预计未来七年油价不会突破40-60美元,并将以此预测制定财政预算。

    美国天然气价格降至16年来新低。

    尽管预报显示,美国中西部地区本月天气将转凉,但美国天然气价格依然降至16年来新低。周五,1月天然气期货一度触及1.684美元,创下1999年3月19日以来最低价格。

    WTI油价盘中跌破35关口,加元一度跌破1.40关口创十一年新低。

    加拿大11月CPI环比意外下降0.1%,核心CPI环比意外下降0.3%;数据公布后,美元兑加元上涨至1.40,创2004年以来新高。同时,油价跌至34.42美元/桶的日内新低。周五,OPEC表示,油价会长期低于100美元/桶,但是随着需求超当前预期地上升,油价料会自当前水平反弹。

    地区及产业

    石墨烯|中科院上海硅酸盐所已研制出一种高性能超级电容器电极材料——氮掺杂有序介孔石墨烯。该材料具有极佳的电化学储能特性,可用作电动车的“超强电池”:充电只需7秒钟,即可续航35公里。

    点评:相关概念股可关注方大碳素、华丽家族、乐通股份等。

    移动支付|18日银联宣布,拟分别与苹果、三星合作在中国推出ApplePay、SamsungPay,2016年初有望上线,银联拟借此进一步扩展云闪付覆盖面。“云闪付”是为以非接触支付技术为核心的银联移动支付新标志,涵盖NFC、HCE、TSM和Token等各类支付创新技术应用。

    点评:公司方面,天喻信息主营通信、金融IC等智能卡;恒宝股份旗下SWP-SIM卡和TSM平台业务,将受益ApplePay入华,mPos产品已通过银联检测。

    房地产|11月70大中城市房价涨幅扩大,全国70个大中城市新建商品住宅和二手住宅价格环比上涨的城市个数分别为33个和40个,分别比上月增加6个和2个。

    有色|中国有色金属工业协会副会长文献军表示,今年前10月,有色金属工业企业亏损面23%,约95%的利润来自民企,预计2020年中国铝消费将达到峰值。

    市场

    WTI1月原油期货收跌0.6%,报每桶34.73美元,创2009年2月份以来最低收盘位,上周累计下跌2.5%。ICE布伦特1月原油期货收跌0.35美元,跌幅0.94%,报每桶36.71美元COMEX2月黄金期货收涨15.40美元,涨幅超过1.5%,报每盎司1605.00美元,上周累计下跌不到1.0%。

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  • Dec 21, 2015 美国正式解除长达40年原油出口禁令

    美国总统奥巴马周五签署政府支出及税务法案,正式解除长达40年的原油出口禁令,部分行业人士认为欧洲与亚洲将获得新的进口选择,也有人表示这一举动数年内对全球市场不会有太大影响。

    20世纪70年代初,受石油危机冲击,美国国内油价一度飞涨,为保障本国石油供应安全,美国于1975年出台《能源政策和节能法》,开始严格限制美国原油出口。近年来,在页岩气革命的推动下,美国原油产量大幅增加,美国国内要求解禁原油出口的呼声日益高涨。


    欧洲与亚洲获得新的进口选择


    美国油企认为,在当前情况下解除原油出口禁令能够保障美国石油行业安全,也让欧洲与亚洲等地在石油输出国组织(OPEC)和俄罗斯之外,有了新的原油进口选择。


    康菲石油公司(ConocoPhillips)董事长兼CEO Ryan Lance在一份声明中表示,在石油行业经历高度动荡和不确定性之际,解除禁令意义重大。


    美国原油出口生产商组织负责人George Baker也表示,禁令的解除实现了机会均等,美国终于能够参与原油出口竞争,发挥其作为全球能源超级大国的潜力。


    华尔街见闻此前提及,在水力压裂法和其他科技发展的带动下,美国原油产量自2008年8月以来暴增近90%,而炼油厂是最大受益者之一。它们火力全开,利用廉价的油气,以史无前例的速度炼化原油,使得美国成为世界上最大的汽油和柴油出口国。由于没有出口限制,原油炼化产品的出口自2007年以来增长超过1倍。


    即使禁令解除,美国炼油厂的这种优势也不会丧失。咨询公司Frost & Sullivan油气部门主管Carl Larry表示,美国炼油厂仍然能够以比世界上大部分国家同业更低的价格获得原油和天然气。


    “它们所处的环境决定了它们会胜利,”Larry表示。“它们仍然能以比世界上其他地方更低的成本生产石化产品。这是全世界最大的炼油系统。无论美国原油能否出口,它们都是该游戏的领先者。”


    对全球市场影响有限?


    BBC报道称,在全球原油供应本已严重过剩的情况下,禁令解除之后,未来数月甚至数年内美国原油出口量都可能不会很多,不过美国原油厂商的运作则获得更大空间。


    OPEC秘书长Abdalla El-Badri上周则表示,美国原油出口禁令解除“给国际石油市场带来的纯粹影响力为零。这不会对油价造成任何影响,因为美国依然是一个(原油)进口国。他们的确出口一些(轻质低硫)原油,但他们需要从其他地方进口同样数量的(重质)原油。”


    彭博援引Energy Aspects的观点称,尽管禁令解除会限制WTI对布伦特原油的折价幅度,但基于运输成本的存在,WTI必须至少低于布伦特油价4美元,美国石油才有动力出口。“鉴于出口赚不到什么钱,我们认为在当前价差下,取消禁令不会有任何影响。”


    摩根士丹利分析师Adam Longson也认为:“对于美国原油生产商来说,现在出口石油没有价格优势,也没有紧迫性。然而,未来几年,随着美国原油产量恢复增长,美国石油的优势将会变得大得多。”


    今日WTI油价小幅下滑至34.72美元/桶。

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  • Dec 16, 2015 2015.12.16国内塑料市场行情分析汇总

    核心提示:贸易商保证货源正常流通即可,批量补仓或者备货者有限,多保持灵活走单的步伐,销量为主。下游制品企业保证刚性用量即可,批量购买力不济,以中小单拿货为主。

    【期货行情】

    美原油(7:49):38.04跌0.47

    ●国际油价15日收盘上涨

    担心美国原油库存下降,欧美原油期货继续空头回补,另外,有关美国可能取消原油出口禁令的消息支撑美国基准原油期货,国际油价15日收盘上涨,纽约原油期货价格收盘上涨1.04美元,报37.35美元/桶,布伦特原油期货价格收盘上涨0.53美元,报38.45美元/桶。

    【今日要闻】

    ●纽约市议员提案呼吁强制性回收PS

    本月初,纽约市的一名议员正在开发立法要求强制执行PS的回收计划。紧接着,法院提出了泡沫禁令。到目前为止,该法案还停留在“骨架”阶段,但是计划在该市进行全面的泡沫回收项目,并预期在纽约创建900万美元的额外收入。

    ●海南年生物塑料制品需求达25000吨

    海南对生物塑料制品的需求主要集中在农业、药品食品、旅游餐饮等领域及人们日常生活,每年约需25000吨。英国知名公司专利产品酵素生物降解塑料母粒,已在海南开展吹膜试验,目前正开展全生物酵素降解地膜、液态生物酵素实验,应用前景将十分广阔。

    【石化动态】

    ●PE石化动态:兰州石化高压装置目前产2426H;老全密度装置继续停车;新全密度装置目前产7042;低压装置老线目前产5000S,新线产5000S。

    ●PP石化动态:绍兴三圆PP老装置(产能为20万吨/年)产Y26SY;新装置绍兴三锦(30万吨/年)产T30S。

    ●PVC石化动态:山西榆社PVC报价下调40元/吨,5型电石料出厂4560元/吨现汇,实单可商谈,货源紧张,出货尚可,周边销售为主。

    ●PS石化动态:湛江新中美PS出厂价稳定,透苯525报8250元/吨,改苯990报8500元/吨,实际出货有商谈空间。厂家销售平稳,库存偏低。

    ●ABS石化动态:中油华东ABS挂牌报价稳定,0215A报9000元/吨,750A报9000元/吨,GE150报9000元/吨,0215ASQ报9000元/吨,0215H报8900元/吨。厂家库存不高,销售一般。

    ●PET石化动态:浙江万凯聚酯瓶片价格补跌50元/吨,水瓶料、油瓶料、热灌装报盘6050元/吨自提,碳酸高100元/吨,实单窄幅商谈,库存不多。

    【塑料早评及预测】

    ●PE早评:昨日市场局部报价小幅回落。线性期货高开高走,但部分石化企业下调价格,市场交投气氛一般,商家多谨慎观望,随行让利出货为主。下游终端需求跟进缓慢,实盘成交欠佳。行情参考:东莞市场窄幅盘整,广7042货少无税8650元/吨;新疆市场弱势整理,2426H报9650元/吨;宁波市场小幅整理,神华7042报8200元/吨。

    今日预测:预计今日市场行情延续疲软走势。

    ●PP早评:昨日市场人气不足,行情盘中回落。PP期货高开提振有限,由于需求表现欠佳,加之个别石化有调价行为,多数贸易商对后市堪忧,基本上以积极出货、低仓运作为主。下游工厂基本按需采购,成交偏淡。行情参考:南京市场报盘回落,镇海T30S报6350元/吨;河北市场报盘走低,神华L5E89报6050元/吨;厦门价格弱势下行,福联1080K报6300元/吨。

    今日预测:预计今日市场价格续跌。

    ●PVC早评:昨日市场价格波动不大,场内整体气氛清淡。商家积极出货寻求成交,对后市心态普遍谨慎。下游部分工厂维持一般采购,备货意向淡薄,总体成交不佳。行情参考:余姚市场阴跌,天业4680元/吨;成都市场稳定,金路4720元/吨;广州市场表现平淡,乙烯料大沽报5350元/吨左右。

    今日预测:预计今日市场报价大稳小调。

    ●PS早评:昨日市场价格部分走软,成交气氛低迷。商家报价有所小幅下调,多持观望心态,操作比较谨慎。下游工厂接货有限,入市采购意向淡薄,成交僵持。行情参考:东莞市场部分报价小幅走软。台5250跌30元至8270元/吨;顺德市场部分报价走软,奇美PH88跌100元至7800元/吨;台州市场报盘波动不大,莱顿525报8250元/吨送到。

    今日预测:预计今日市场稳中盘整为主。

    ●ABS早评:昨日市场运行气氛清淡,部分报价下行,人气仍显不足。贸易商观望心态浓厚,报价多随行就市,手中货源不多。下游需求依旧平淡,工厂零星采购为主,整体成交一般。行情参考:汕头市场报价波动不大,750A跌20元至8530元/吨;东莞市场报价稳中走跌,台757跌30元至8950元/吨;宁波市场报价小幅盘整,15A1宁报9250元/吨。

    今日预测:预计今日市场弱势前行为主。

    ●PET瓶片早评:昨日市场稳中有跌。PTA期货价格小幅偏暖,现货价格趋稳为主,贸易商心态尚可,操作随行就市。下游终端用户维持刚需采购,场内交投平淡,观望气氛浓郁。行情参考:华东地区水瓶料报6000-6100元/吨自提,商谈5900-6000元/吨;华南地区报6050-6200元/吨短送,商谈5900-6050元/吨。

    今日预测:预计今日市场窄幅整理。

    ●PET废旧再生早评:昨日市场横盘整理为主,交投气氛清淡。业者对后市乐观心态有限,清洗厂持货信心不足,不少厂家顺势出货。冬季瓶片紧俏程度难改,部分化纤厂已将提前停产放假提上议事日程,市场需求面难有好转。下游采购商按需拿货,市场整体运行低迷。行情参考:华东市场仿大化上机白片主流报盘至4500-4600元/吨。

    今日预测:预计今日市场弱势震荡。

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  • Dec 2, 2015 欧佩克高产打压布伦特

    市场普遍推测欧佩克在维也纳会议上不会减产阻止市场超供,布伦特原油期货连续四天下跌。然而分析师普遍估测美国原油库存下降,美国基准原油期货小幅上涨。但是美国石油学会库存数据公布后,国际油价在盘后电子交易系统回跌。周二(12月1日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2016年1月期货结算价每桶41.85美元,比前一交易日上涨0.20美元,交易区间41.17-42.23美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2016年1月期货结算价每桶44.44美元,比前一交易日下跌0.17美元,交易区间44.03-45.18美元。
    布伦特原油1月期货结算价对同期西得克萨斯轻质原油同期期货溢价每桶2.59美元,比周一缩窄0.37美元。
    周二早盘,美国汽油价格暴涨6%,推高了布伦特原油期货和WTI期货。美国修正的苛刻的燃料标准推高汽油成本。美国环保局在修正案中提高了车用汽油中含有生物燃料的比例。
    欧佩克将于周五在维也纳举行半年一次的例行会议讨论市场政策,普遍认为欧佩克将继续保持高产量配额以维持市场份额。欧佩克原油日产量已经超过3100万桶,比该组织原油日产量配额高100多万桶,比市场对其原油需求高近200万桶。一旦伊朗原油正常返回市场,欧佩克实际产量将进一步增加。
    美国劳工部将在周五发布11月份美国非农就业数据,如果就业数据强劲,美联储可能会做出近十年来首次加息的决定。美联储加息将推高美元汇率,打压以美元计价的商品期货市场。
    然而在美国供应管理学会(ISM)发布疲软的制造业指数之后,美元受挫。美国供应管理学会制造业指数跌至2009年中以来的最低水平。疲弱的全球经济和强势美元持续冲击美国制造业,美国制造业活动于11月份萎缩,为2012年底以来首见。美国供应管理学会(ISM)周二公布,11月制造业采购经理人指数(PMI)从10月的50.1降至48.6。
    分析师普遍认为美国原油库存下降。普氏机构调查显示,截止11月27日当周,美国原油库存可能减少120万桶。秋季检修结束后,炼油厂开工率提高,给原油库存带来缓解。而汽油库存随着供应量增加而增长。调查预测,美国炼油厂开工率92.9%,增加0.9%。汽油库存增加13万桶,馏分油库存增加10万桶。
    路透社调查显示,截止11月27日当周,美国原油库存减少50万桶。
    接受《华尔街日报》调查的10名分析师平均估测,截止11月27日当周美国原油库存下降30万桶,估测范围在减少200万桶至增加113万桶间。
    欧美原油期货收盘后,美国石油学会发布的数据显示,美国原油和成品油库存全面增加。截止11月27日当周,美国原油库存增加160万桶,汽油库存增加90万桶,馏分油库存增加270万桶。备受市场关注的美国库欣地区原油库存增加50万桶。
    美国能源信息署将于美国东部时间周三10点半即北京时间夜间11点半发布每周石油库存和需求数据。
    管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加12.1%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止11月24日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2572727手,比前一周增加了45235手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头177945手,比前周增加19208手。其中持有多头增加7482手,空头减少11726手。
    管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加11.02%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止11月24日当周,布伦特原油期货持仓量2176977手,比前一周增加了36394手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头194656手,比前周增加19323手。其中持有多头增加10461手,空头减少8862手。
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  • Jan 7, 2016 美国成品油库存剧增 布伦特原油11年来首次跌破35美元

    美国原油进口量减少,原油库存意外下降,然而需求急剧下降,导致成品油库存骤然增长,欧美原油期货暴跌6%,布伦特原油期货2004年以来首次跌破每桶35美元,为4个月以来最大的单日跌幅。周三(1月6日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2016年2月期货结算价每桶33.97美元,为2008年12月份以来最低,比前一交易日下跌2.00美元,交易区间33.77-36.39美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2016年2月期货结算价每桶34.23美元,为2004年6月份以来最低,比前一交易日下跌2.19美元,交易区间34.13-36.67美元。

    布伦特原油2月期货结算价对同期西得克萨斯轻质原油同期期货溢价每桶0.26美元,比周二缩窄0.19美元。

    分析师认为,美国原油库存减少是年底炼油厂避税行为,随后的几周美国原油库存还将继续增长,而美国原油期货交割地库欣地区原油库存已经接近历史最高纪录。

    需求减少,美国汽油库存增幅为1993年以来最大。美国能源信息署发布的数据显示,截止1月1日当周,美国原油库存下降而成品油库存全面增长。美国原油库存量4.8232亿桶,比前一周下降509万桶;美国汽油库存总量2.32亿桶,比前一周增长1058万桶;馏分油库存量为1.5942亿桶,比前一周增长631万桶。原油库存比去年同期高26.1%;汽油库存比去年同期低2.2%;馏份油库存比去年同期高16.4%。原油库存仍然接近至少为过去80年来同期最高水平;汽油库存位于五年同期平均范围上段;馏分油库存接近五年同期平均范围上限。美国商业石油库存总量增长727万桶。炼油厂开工率92.5%,比前一周下降0.1个百分点。上周美国原油进口量平均每天751万桶,比前一周下降38.2万桶,成品油日均进口量159.3桶,比前一周增长2.3万桶。备受市场关注的美国库欣地区原油库存6391万桶,比前周增加91.7万桶。

    暖冬导致美国取暖需求减少,美国成品油需求下降。美国能源信息署数据显示,截止1月1日的四周,美国成品油需求总量平均每天1970万桶,比去年同期低2.5%;汽油需求四周日均量899万桶,比去年同期低3.6%;馏份油需求四周日均数355万桶, 比去年同期低9.3%;煤油型航空燃料需求四周日均数比去年同期低0.9%。单周需求中,美国石油需求总量日均1830万桶,比前一周低218.0万桶;其中美国汽油日需求量816桶,比前一周低124.0万桶;馏分油日均需求量303万桶,比前一周日均低59.9万桶。

    美国原油产量已经停止了下降,意味着石油开发商能够承受当前低油价。美国能源信息署数据显示,截止1月1日当周,美国原油日产量921.9万桶,比前周增加1.7万桶,比去年同期增加8.7万桶,比两年前同期高107.4万桶。

    市场忽视了中东地缘政治紧张对石油供应的影响分析师认为,沙特阿拉伯和伊朗之间的冲突不会影响石油供应,沙特阿拉伯将继续高产维持市场份额,而伊朗已经做好了在被解除制裁后立即增加每日50万桶原油供应量的准备。伊朗驻欧佩克代表Mehdi Asali对伊朗石油部通讯社Shana表示,伊朗与沙特间的紧张局势是一个政治问题,短期内将给石油市场带来影响,但原油供应过剩是油市面临的最大威胁。

    欧佩克在2015年12月份的会议上意外地没有就产量配额达成协议。实际上,几十年来欧佩克原油产量配额一直是一纸空文。然而,历史上欧佩克成员国也曾经以产量配额为基础约束市场供应量以防止油价大幅度下跌。但是随着欧佩克内部经济和政治的分歧,达成限制产量而报价的协议可能性在降低。随着沙特阿拉伯和伊朗冲突加剧,这两个重要的欧佩克成员国减产保价的可能性已经荡然无存,欧佩克其他成员国也不可能单方面减产。

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  • Oct 10, 2015 10.10国际原油保持乐观

    8月底艰难筑底以后,国际原油市场陷入了长达近一个月的区间震荡,期间虽暴涨暴跌不断,但始终没有明确总体方向。不过,随着10月的到来,这种不温不火折磨人的走势开始有了转变,美国原油死守区间底部43.50后爆发直逼50美元/桶整数关,布伦特原油亦步亦趋也升至50美元大关上方。此次区间顶部的突破无疑为多头增添了底气,但能否像6月底一般朝着突破方向走出靓丽的涨势呢?



    从供需前景来看,国际原油市场已经出现一些改善迹象。根据油服公司贝壳休斯调查显示,美国石油钻井平台已连降五周,至614座,创4月以来新低。美国能源信息署(EIA)近日也在报告中指出,9月美国原油日产出较前月下降12万桶,预计今年日产出平均为920万桶,并强调到2016年中美国原油产出将一直下滑。由于较高的生产成本,低油价已经无力支撑美国页岩油产出,8月底油价跌至六年新低正令美国原油生产商缩减产能,未来美国原油产量恐存在继续下行空间。


    另一方面,为了解决低油价问题,OPEC国家和非OPEC国家的立场开始趋于统一。双方决定准备在10月21日召开特别会议,若能够达成减产协议,有望缓解原油市场供需矛盾,从而推高油价。油价上升,产油国获益,这一点不可否认。不过,长期以来,OPEC一直坚持高产策略,为抢夺市场份额也付出不少代价;再看俄罗斯,自去年西方国家实施经济制裁以来,出口原油成为其赚取外汇的主要来源,而由于油价下跌,加大原油出口成为维持营收的唯一途径。因此,双方并不希望通过自断手足减产为全球原油生产商做嫁衣,或许会以其他某种形式的协作来稳定油价。



    从需求端来看,全球原油需求前景还有待改善。作为全球第二大原油消费国,中国经济放缓压力仍未缓解;美国最新非农、制造业活动及通胀等重磅数据普遍不佳,欧元区经济复苏也不并不均衡,然而,这对原油需求而言并不是什么好事。再加上美国炼厂逐渐进入维修季节,短期内可能削减美国原油需求。


    结合上述分析来看,单凭美国原油产量的减少并不足以令油市天平朝着有利的一方倾斜,油市重新实现再平衡也还有很长路要走。因此,在油价突破近期整理区间后,虽为进一步反弹做铺垫,但想要展开单边上行,还需要基本面进一步支持


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  • Sep 30, 2015 9.30国际油价反弹

    市场预期即将公布的数据将显示美国石油产量增速加速放缓,欧美原油期货价格周二上涨。周二(9月29日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2015年11月期货结算价每桶45.23美元,比前一交易日上涨0.80美元,交易区间44.3-45.7美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2015年11月期货结算价每桶48.23美元,比前一交易日上涨0.89美元,交易区间47.25-48.65美元。




    美国能源信息署将于周三公布对国内石油产量的最新评估。初步迹象表明,美国产量已开始放缓,交易员和分析师正在密切关注即将出炉的数据,以寻找有关产量下滑幅度的细节。尽管从欧佩克到俄罗斯,都在继续大量生产石油以捍卫市场份额。

    本月油价波动不大,市场仍然充满不确定因素。尽管美国原油产量下降,但是全球原油市场仍然超供,且需求没有明显变化。德国商业银行在对合作客户调查中发现,约有15%的客户认为,未来三个月布伦特原油将下跌,19%的客户认为布伦特原油将上涨。各银行对石油市场也有不同的预测,26%的银行认为近期油价下跌,26%的银行预测近期油价上涨。德国银行指出,短期内,合作客户和金融机构倾向于预期石油和石油产品价格振荡不大。

    德意志银行称,美国原油生产下降速度开始超过预期,这将有助于减轻全球原油过剩。美国原油生产下降使得2016年非欧佩克原油生产可能自2008年以来第一次从扩张变为萎缩。不过该行估计,2016年全球石油市场仍将年均过剩37万桶/天,低于2015年的130万桶/天,不过将分化成上半年过剩100万桶/天,下半年短缺31万桶/天。

    印度尼西亚有望在12月份的欧佩克会议上重返欧佩克,这样,这个亚洲最大的汽油进口国可能接近世界主要产油国,以缓解对较小的贸易商的依赖。在2009年初,印度尼西亚成为石油净进口国后处于避免缴纳不菲的欧佩克会员国费用的考虑而离开了欧佩克。此前,该国已经有50年的欧佩克成员国历史,也是东南亚地区唯一的欧佩克成员国。当前,印尼出于与中东主要产油国建立直接的合作关系的考虑,准备申请重新加入欧佩克组织,该国已经和伊朗、阿曼和沙特阿拉伯商谈长期石油供应合同。

    国际能源机构的执行董事毕罗尔周二在发布的一份报纸采访中表示,预计很长时间内油价维持在45美元/桶。奥地利报社Kurier问及油价是否会再次逾100美元/桶,毕罗尔称:“我只能说一些地区的油价将保持在较低水平。”他说“45美元/桶的价格仍将长时间存在”。毕罗尔说:“低廉的油价导致石油公司出现大问题,今年,石油公司已经第五次减少投资,史上从没有出现过像今年这样如此大的年度投资削减。”

    在衡量中国石油需求方面,杰富瑞投资银行警告称,要小心该国做假动作以推低价格。该银行表示,错误假设被考虑到油价中,并称市场不仅需要考虑石油的大型工业用途,还需考虑不断增长的中产阶级的石油需求。该行指出,8月汽油和煤油消耗量分别增长了21.5%和20.6%,而石油需求量仅上涨9.2%。中国私家车的使用频率在上升。

    市场在等待美国石油库存数据,美国石油学会公布的数据显示,截止9月25日一周,美国原油库存增长460万桶,汽油库存增长330万桶。美国能源信息署将于周三公布库存数据。接受《华尔街日报》调查的分析师普遍预测,美国原油库存料将增加30万桶。

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  • Sep 29, 2015 9.29原油期货行情

    8月份中国工业利润大幅度下降,欧美股市大跌,标准普尔指数跌至一个月来低点,石油市场气氛受压,欧美原油期货下跌近3%。然而,担心美国原油库存继续下降,国际油价跌势受限。周一(9月28日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2015年11月期货结算价每桶44.43美元,比前一交易日下跌1.27美元,交易区间44.3-45.5美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2015年11月期货结算价每桶47.34美元,比前一交易日下跌1.26美元,交易区间47.25-48.44美元。



    布伦特原油11月期货结算价对同期西得克萨斯轻质原油同期期货溢价每桶2.91美元,比周五拉宽0.01美元。

    中国是世界上第二大石油消费国,经济数据备受市场关注。中国国家统计局28日发布数据显示,8月份,中国规模以上工业企业实现利润总额4481.1亿元,同比下降8.8%,降幅比7月份扩大5.9个百分点。1-8月份,中国规模以上工业企业实现利润总额37662.7亿元,同比下降1.9%,降幅比1-7月份扩大0.9个百分点。

    股市是经济的风向标,在没有其他方面影响的情况下,股市变化通常影响油价变化。美国加强了对药品价格的监管,受医疗保健类股重挫拖累,美国股市周一收盘大幅下跌。道琼斯指数下跌312.78点,跌幅1.92%。道指盘中自9月1日以来首次跌破16000点。标普500指数下跌2.57%,而纳斯达克综合指数下跌3.04%。

    欧洲股市受到中国经济数据影响也普遍下跌。

    投资者关注纽约联储行长达德利的讲话。达德利表示,美联储可能于今年稍后加息。他也强调,加息可能发生在包括10月份会议在内的任何一次美联储会议上。这加强了市场对于周五即将公布的9月非农就业数据的关注,因该数据将是美联储10月会议前的最后一份数据。

    市场关注美国原油库存。咨询服务机构Genscape发布的数据显示,美国库欣地区上周原油库存下降100万桶。库欣地区是纽约商品交易所西得克萨斯轻质原油交割地。

    路透社调查的分析师初步估测,上周美国原油库存可能减少50万桶,为连续第三周下降。

    投资银行摩根斯坦利认为,美国能源信息署周三将公布月度产量报告。如果美国原油产量大幅度下跌,将导致油价急剧上涨。尽管7月份欧美原油期货都缺乏基本面的支撑,但是迟来的7月份产量数据仍然会对市场产生影响。由于数据收集方法有了改变,报告可能会对上个月公布的数据向下调整。

    瑞士的咨询机构Petromatrix分析师Olivier Jakob认为,美国能源信息署公布的7月份原油产量数据可能显示日产量已经不足900万桶。在8月底美国能源信息署发布的月度报告中,美国原油日产量下降了约30万桶,平均每日原油产量930万桶,如果下降幅度保持下去,周三发布的月度报告可能会显示美国原油日产量不足900万桶。

    美国得克萨斯州最新石油数据显示,7月份该州原油产量7620万桶,相当于每日246万桶。这是2014年2月份以来最低月度总产量,远低于今年以来平均月产量8140万桶。包括凝析油在内,得克萨斯州7月份石油产量8700万桶,为17个月来最低水平。

    管理基金在布伦特原油期货和期权中持有的净多头增加7.4%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止9月22日当周,布伦特原油期货和期权持仓量2574396手,比前一周减少了8493手;管理基金在布伦特原油期货和期权中持有净多头173819手,比前周增加11973手。其中持有多头增加13038手,空头增加1065手。

    管理基金在布伦特原油期货中持有的净多头增加10.06%。据洲际交易所周一提供的数据分析,截止9月22日当周,布伦特原油期货持仓量1981758手,比前一周减少了11118手;管理基金在布伦特原油期货中持有净多头180002手,比前周增加16448手。其中持有多头增加12987手,空头减少3461手。

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  • Sep 25, 2015 9.25国际油价反弹

    尽管美国原油产量小幅增长导致周三油价下跌,但是周四咨询服务公司发布的美国库欣地区原油库存继续下降的消息提振石油市场气氛,欧美原油期货反弹。然而,美国股市下跌和美元汇率上涨抑制了油价涨幅。周四(9月24日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2015年11月期货结算价每桶44.91美元,比前一交易日上涨0.43美元,交易区间43.71-45.18美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2015年11月期货结算价每桶48.17美元,比前一交易日上涨0.42美元,交易区间47.4-48.47美元。




    布伦特原油11月期货结算价对同期西得克萨斯轻质原油同期期货溢价每桶3.26美元,比周三缩窄0.01美元。


    咨询服务公司Genscape估计,截止9月22日的一周,美国库欣地区原油库存减少62.5万桶。库欣地区是纽约商品交易所轻质低硫原油期货交货地,该地区库存变化通常影响交易商对原油期货的技术性操作。同时,该地区处于美国中西部,也反映了美国页岩油产量变化。


    周三,美国能源信息署发布的数据显示,截止9月18日当周,美国原油库存量4.5397亿桶,比前一周下降193万桶其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存5404.2万桶,比前一周减少46.2万桶。


    美元汇率增强通常抑制以美元计价的商品期货市场。最近几天其他一些美联储官员已经为加息做出铺垫,而耶伦也加入其中。美联储上周在政策会议上维持利率不变,围绕该央行计划的不确定性已经扰动了金融市场。然而周四美联储主席耶伦为今年年底前加息做出较为明确的表态,纽约汇市周四尾盘美元兑其他货币走高,欧元兑美元跌0.5%,至1.117美元;美元兑日圆涨0.1%,至120.52日圆。


    尽管美国钻井数量减少,但是效能增加,美国原油产量降幅不及分析师预期。标准普尔下调原油价格预测,预计2015年剩余时间布伦特原油均价每桶50美元,美国西得克萨斯轻质原油均价每桶45美元;预计2016年布伦特原油均价每桶55美元,美国西得克萨斯轻质原油均价每桶50美元;预计2017年布伦特原油均价每桶65美元,美国西得克萨斯轻质原油均价每桶60美元。标准普尔称,下调油价预期反映了更长的复苏之路,反映了近期价格走势的转变,反映钻探效能提高促进边际生产成本下降。


    受供应过剩担忧的影响,澳新银行也下调油价预测,将今明两年美国西得克萨斯轻质原油均价分别下调至每桶50美元和41美元,将今明两年布伦特原油均价预测下调至每桶54美元和46美元。


    投资银行摩根斯坦利认为,全球原油基准布伦特原油与美国基准西得克萨斯中质油之间价差较窄的价差不会持续。库存水平下降以及加拿大供应减少等短期因素使两个基准之间的价差收窄至2.35美元,为1月以来的最窄价差。该投资银行大宗商品研究部在一份分析师报告中称,鉴于这是今年加拿大产量第二次令美国供需平衡出现紧张,投资者应该在他们的美国分析中注意加拿大的前景。这两个基准之间的价差较窄可使美国有更强有力的理由取消出口禁令。


    周四有消息说,伊朗预期最快在11月底开始提高石油出口量。华尔街日版援引伊朗一名高级石油官员的话说,伊朗预期在11月底或12月初将石油每日出口量提高50万桶,在和全球强国达成核协议后,伊朗对亚洲的石油销售将增加。伊朗国家石油公司首席投资长Ali Kardor表示,伊朗相信对中国和韩国等亚洲国家的出口增长速度将比部分西方国家预期的要快。美国的制裁行动使这些国家减少但不是终止向伊朗进口石油。他说,伊朗将施压欧佩克在12月份于维也纳举行的会议上讨论让伊朗重返石油市场的可能性。最重要的是,他不认为伊朗增加石油出口将导致全球石油价格暴跌。
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  • Sep 25, 2015 9.25原油期货行情

    尽管美国原油产量小幅增长导致周三油价下跌,但是周四咨询服务公司发布的美国库欣地区原油库存继续下降的消息提振石油市场气氛,欧美原油期货反弹。然而,美国股市下跌和美元汇率上涨抑制了油价涨幅。周四(9月24日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2015年11月期货结算价每桶44.91美元,比前一交易日上涨0.43美元,交易区间43.71-45.18美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2015年11月期货结算价每桶48.17美元,比前一交易日上涨0.42美元,交易区间47.4-48.47美元。




    布伦特原油11月期货结算价对同期西得克萨斯轻质原油同期期货溢价每桶3.26美元,比周三缩窄0.01美元。


    咨询服务公司Genscape估计,截止9月22日的一周,美国库欣地区原油库存减少62.5万桶。库欣地区是纽约商品交易所轻质低硫原油期货交货地,该地区库存变化通常影响交易商对原油期货的技术性操作。同时,该地区处于美国中西部,也反映了美国页岩油产量变化。


    周三,美国能源信息署发布的数据显示,截止9月18日当周,美国原油库存量4.5397亿桶,比前一周下降193万桶其中备受市场关注的美国库欣地区原油库存5404.2万桶,比前一周减少46.2万桶。


    美元汇率增强通常抑制以美元计价的商品期货市场。最近几天其他一些美联储官员已经为加息做出铺垫,而耶伦也加入其中。美联储上周在政策会议上维持利率不变,围绕该央行计划的不确定性已经扰动了金融市场。然而周四美联储主席耶伦为今年年底前加息做出较为明确的表态,纽约汇市周四尾盘美元兑其他货币走高,欧元兑美元跌0.5%,至1.117美元;美元兑日圆涨0.1%,至120.52日圆。


    尽管美国钻井数量减少,但是效能增加,美国原油产量降幅不及分析师预期。标准普尔下调原油价格预测,预计2015年剩余时间布伦特原油均价每桶50美元,美国西得克萨斯轻质原油均价每桶45美元;预计2016年布伦特原油均价每桶55美元,美国西得克萨斯轻质原油均价每桶50美元;预计2017年布伦特原油均价每桶65美元,美国西得克萨斯轻质原油均价每桶60美元。标准普尔称,下调油价预期反映了更长的复苏之路,反映了近期价格走势的转变,反映钻探效能提高促进边际生产成本下降。


    受供应过剩担忧的影响,澳新银行也下调油价预测,将今明两年美国西得克萨斯轻质原油均价分别下调至每桶50美元和41美元,将今明两年布伦特原油均价预测下调至每桶54美元和46美元。


    投资银行摩根斯坦利认为,全球原油基准布伦特原油与美国基准西得克萨斯中质油之间价差较窄的价差不会持续。库存水平下降以及加拿大供应减少等短期因素使两个基准之间的价差收窄至2.35美元,为1月以来的最窄价差。该投资银行大宗商品研究部在一份分析师报告中称,鉴于这是今年加拿大产量第二次令美国供需平衡出现紧张,投资者应该在他们的美国分析中注意加拿大的前景。这两个基准之间的价差较窄可使美国有更强有力的理由取消出口禁令。


    周四有消息说,伊朗预期最快在11月底开始提高石油出口量。华尔街日版援引伊朗一名高级石油官员的话说,伊朗预期在11月底或12月初将石油每日出口量提高50万桶,在和全球强国达成核协议后,伊朗对亚洲的石油销售将增加。伊朗国家石油公司首席投资长Ali Kardor表示,伊朗相信对中国和韩国等亚洲国家的出口增长速度将比部分西方国家预期的要快。美国的制裁行动使这些国家减少但不是终止向伊朗进口石油。他说,伊朗将施压欧佩克在12月份于维也纳举行的会议上讨论让伊朗重返石油市场的可能性。最重要的是,他不认为伊朗增加石油出口将导致全球石油价格暴跌。
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  • Sep 24, 2015 9.24原油期货行情

    美国原油库存下降,国际油价在美国官方库存数据公布后下跌。然而美国原油产量略微增加,加之美国原油加工量季节性下降,市场仍然担心超供压力,欧美原油期货随后反弹。中国制造业指数也打压石油市场气氛。周三(9月23日)纽约商品期货交易所西得克萨斯轻油2015年11月期货结算价每桶44.48美元,比前一交易日下跌1.88美元,交易区间44.41-47.15美元;伦敦洲际交易所布伦特原油2015年11月期货结算价每桶47.75美元,比前一交易日下跌1.33美元,交易区间47.68-50.25美元。



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